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广晟有色募22亿整合稀土资源

2018-11-06 10:18:09

广晟有色募22亿整合稀土资源

SMM讯:5月29日晚间,广晟有色(600259)披露非公开发行预案,拟募集不超过22亿元用于整合稀土资源,有法人股大王之称的刘益谦捧场,认购金额近13亿元。

广晟有色拟以54.48元/股(编注:较市价折价17.69%)的价格,非公开发行不超过4038.17万股。

在发行对象方面,广晟有色控股股东广东省广晟资产经营有限公司认购1340万股,国华人寿保险股份有限公司认购1500万股,容战略资源1号基金认购200万股,刘益谦认购877.95万股,广发原驰广晟有色1号定向资产管理计划认购不超过120.22万股。

其中,广发原驰广晟有色1号定向资产管理计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他员工设立员工持股计划实际出资认购。根据相关法规,本次交易构成了公司的关联交易。

在募集资金用途方面,募集资金扣除发行费用后,拟投入平远华企矿山扩界项目39347.97万元,大埔新诚基矿山扩界项目17549.47万元,红岭矿业探矿项目2737.35万元,研发基地建设项目15364.71万元,偿还银行贷款14.5亿元,以改善公司的财务及负债结构,同时通过节约利息支出有效增加公司的盈利能力。

值得注意的是,有法人股大王之称的新理益集团董事长刘益谦此次携旗下国华人寿合计认购2377.95万股,耗资近13亿元。

此次交易完成后,广晟有色控股股东广晟公司的持股比例将从44.31%降至42.82%,仍处于控股地位。因此,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

广晟有色是广东省惟一的合法稀土采矿人,公司将借助国家六大稀土产业集团整合方案的落地,进一步加快资源整合,努力使广东稀土矿开采开发进入有序发展轨道。钨资源方面,广东粤北地区是我国重要的钨生产基地,公司在粤北地区拥有五个钨矿山,同时将加紧在原有矿山采矿证范围内开展探矿工作。发行完成后,公司将使用募集资金实施仁居、黄畲稀土矿区扩界,从而扩大采矿范围、增加资源储量。

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